El CRM que llega hasta la factura, no hasta la oportunidad
En la mayoría de los CRM, el comercial cierra la venta y ahí se acaba: alguien de administración vuelve a teclear el pedido en el ERP. Es donde se pierden datos, se cuelan precios equivocados y el comercial deja de usar el CRM porque no le sirve de nada.
El CRM de ADN es parte del propio ERP. El comercial presupuesta con las tarifas reales del cliente, ve el stock que hay de verdad y convierte a pedido sin que nadie reescriba nada.
Dónde se para un CRM y dónde se para el nuestro
No es una cuestión de funcionalidades, sino de hasta dónde llega el proceso sin que intervenga otra persona.
Alguien de administración vuelve a introducir el pedido en el ERP, con los precios que tenga a mano y sin saber si hay existencias.
Todo en el mismo sistema, con las tarifas del cliente, el stock real y el control de riesgo aplicándose desde el primer presupuesto. Nadie reescribe nada.
Lo que el comercial puede hacer desde el móvil
Sin instalar nada y sin llamar a la oficina para preguntar un precio o si queda mercancía.
Gestionar su embudo
Leads, oportunidades y estado de cada operación, con el histórico completo de interacciones con el cliente.
Hacer el presupuesto en el sitio
Con la tarifa que le corresponde a ese cliente, los descuentos por grupo de artículo y el margen calculándose en tiempo real.
Consultar el stock real
Existencias disponibles y primera fecha de disponibilidad, para no comprometer una entrega que no se puede cumplir.
Convertir a pedido
El presupuesto aceptado pasa a pedido, total o parcialmente, y entra directamente en la operativa del ERP.
Ver el riesgo del cliente
Situación financiera, facturas pendientes y riesgo en tiempo real, con aviso o bloqueo si se supera el límite.
Trabajar por zona y sector
Cartera segmentada con permisos por agente, zona o sector, y objetivos y comisiones calculados automáticamente.
Foto al ticket y listo
El comercial fotografía el ticket desde el móvil y la inteligencia artificial de Microsoft Azure extrae los datos: comercio, fecha, base imponible, IVA y total. Sin teclear nada y sin hojas de cálculo a fin de mes.
- Lectura automática del ticket con Azure AI Document Intelligence.
- Clasificación del gasto por tipo, cliente o visita.
- Aprobación por el responsable antes de contabilizar.
- El justificante queda archivado junto al apunte.
- Sin contratar una aplicación de gastos aparte.
El histórico del cliente no se va con el comercial
El CRM tiene su propio editor de correo y está integrado con Exchange, de modo que todos los mensajes enviados y recibidos por cada agente quedan archivados en la ficha del cliente o del proveedor. Cuando hay adjuntos, se abre directamente una ventana de Microsoft Outlook.
- Escribe y responde sin salir del CRM.
- Toda la conversación queda en la ficha, junto a presupuestos y pedidos.
- Cualquiera del equipo puede retomar una operación sabiendo qué se habló.
- Si un comercial cambia de puesto o deja la empresa, el histórico se queda.
- Solo se archivan los correos vinculados a clientes y proveedores.
Cada comercial ve y hace lo que le corresponde
Que el CRM llegue hasta la factura no significa que todo el mundo pueda facturar. Los permisos se configuran uno a uno.
Permisos por perfil
Define qué puede hacer cada agente: presupuestar, convertir a pedido, facturar o solo consultar. Configurable persona a persona.
Cartera acotada
Cada comercial accede a sus clientes, su zona o su sector, sin ver la cartera del resto del equipo.
Márgenes y precios mínimos
Precio mínimo y margen mínimo controlados en la transacción, con autorización para saltárselos si hace falta.
Un precio por comercial, y ya está
Sin permanencia y sin módulos que se facturan aparte.
- Gestión completa del ciclo comercial
- Acceso desde móvil, tablet y ordenador
- Gastos con lectura automática de tickets
- Objetivos, comisiones e informes
- Permisos configurables por agente
El ciclo hasta pedido y factura requiere ADN ERP. Si aún no lo tienes, te contamos cómo encajarían los dos.
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El CRM cobra todo su sentido cuando está sobre el sistema de gestión. Implantamos tanto ADN ERP como Dynamics 365 Business Central, y te decimos cuál te conviene.
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Precios sin IVA. Microsoft, Azure, Dynamics y Dynamics 365 son marcas de Microsoft Corporation. HubSpot, Pipedrive y Salesforce son marcas de sus respectivos titulares y se mencionan únicamente a efectos descriptivos. Su mención no implica vinculación distinta de la condición de ADN Software como Microsoft Solutions Partner.